所以出全国统一很难平衡的-…○=•★，回顾这些文件也看出当时对形势的判断还是比较准确的◇○，能不能赚着钱▼▷☆。就是省级别根据它应用场合▼…◁、电网架构▲▽○•☆▽、需求▽■，现在我们逐渐都替代▷-。再就是和可再生能源的关联等也出了文件■▽★▷★◁。从当前以火电为主的用电环境来看○■★▽●，抽峰填谷☆◇。市场机制都有△▽•○★▽，也就是-◇：电厂发出电---传到电网---传给用户使用掉□▪•▲●△。

　　同时☆□◁▷▼，储能市场也会给其他环节带来不少增量市场…○。一块是储能产业链中比较集中的环节◁△▷，比如电池原材料企业龙蟠科技☆▲▷◇○、德方纳米☆=△、富临精工等○◆■，再比如储能系统集成商永福股份△▼、科陆电子等◁▷；另一块是储能所带来的赛道增宽◁□•，比如能想到的储能热管理企业三花智控★▪、银轮股份等等◇=。当然◆•▲◆■，增量市场是比较难把握的◁■▲•▷◇，是否需要新技术路径的支持也需要不断和产业链去验证★▼◆。返回搜狐=▲•●-，查看更多

　　4）BMS环节◆●○▽◇：当前技术成熟度较低●▪、缺乏行业标准▽◆◇、竞争格局分散-▷，未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局•◆；

　　是各州根据自己情况定的▼•▼△，美国也有强配■●，少部分电网公司会用抽水蓄能的方式来调峰调频▽◁==◁…，呈现出人才聚集…▷•、产链完整◆•◁、扩产能力强的特点优势☆■。背后的问题就是身份…★▪=、地位不确定□•■◇□▷、政策有些不延续性▽…▼▼。是国家鼓励的一个产业▪▷◆◇。就是退役电池的回收■▽◇◁、材料的再生方面○▲▪★▷，后续可能还会有具体的措施=◇○◆…-。下一步可能有些部分还需要关注▪▷•●，也就是在晚上电量有多的情况下▪-。

　　3）EMS环节•●▼▼◇▽：需与电网进行交互……●……▲，现有EMS公司主要是国网系○▲○▼■，未来EMS核心竞争力看软件开发能力和能量优化策略设计能力▷=；

　　5）系统集成环节▪◇△◆●：国内系统集成商玩家众多=▪，兼具集成能力•▷…、运维服务◆◁、当地渠道和品牌力的公司会胜出▪◆▼●□。

　　9◁☆、超级电容相对飞轮好的多•△，仍然贵▪•◆。问题也一样▷●…▷，功率密度高◆○★、能量密度偏低▽▪，控制什么的都有较高的要求□◁•▷●▼。所以市场空间也有限△•，但是这个技术进步还是比较快★•▽。

　　2）PCS环节▪☆▲▷•：关注三大核心竞争力（迭代降本能力■○、品牌力&可融资性●△、渠道能力）==■★▼，判断未来竞争格局与光伏逆变器趋同•-☆；

不能期望说全国有没有一个储能电价◇•，这是世界共性的问题▽■◇■●。将来的空间比较大○★，也有税收减免□▷●…★，我们国家可能也要走这种方向▪=◁。基本上高端产线都是进口日本或者韩国-▼■○，肯定会有人钻空子▽◁▼•▼。

　　从我国发展来看•★●：随着可再生能源发电占比提升●▷□□◇★，消纳◁★、输配-◁、波动等问题显现凯发k8国际首页○▪△▪◁●，储能的刚性需求逐渐成型▽•◁•■，2020年全球新增电化学储能5•-▷▽★….3GW/10◇◇■.7GWh=▷，同比增长57%◇=★▲，这主要就得益于中国和美国储能市场的迸发▼…○■▽，其中我国新增1▼★▼-☆△.2GW/2…▲=◆.3GWh○▽，同比增长168%…•●。

　　2▽…▪▪、抽水蓄能仍然是主力▲★●。新型储能发展非常迅速•▷，它的增长速度是远超过抽水蓄能的-△◇☆。在新型储能技术中▷□■◆，锂离子电池的储能技术占比是最高的◁…▷▽，增长也是最快的□◆▷●•。当然有和电动汽车同步发展这个得天独厚的条件▽●▼▼▷。但是储能技术我们不仅仅限于锂离子电池▼•◇◇，在应用阶段还有铅碳电池□☆◆、钠硫电池和液硫电池○◆，在示范阶段有压缩空气◆■、钠离子电池■•●…◇、超级电容和纳镍电池等◇-◆。实验室阶段有飞轮○▼=☆、超导☆▷◇▪◇★、相变氢▲○▲□▪，还有一个非抽蓄重力储能•●▲▽，还有一些新型电池…◇•◁□△。储能以什么能量形式储存起来◆•◇…，又分成为物理储能-◇••▼▷、电磁储能•…•••▪、电化学储能…□-、热储能△•、化学燃料储能△▽=▪•。

　　从全球范围来看☆★□□◇…：美国2020年储能市场迸发△•，成为全球第三大储能市场●○□▷▲▽，公共事业储能项目集中落地是2021-2024年的重要增量▷■△●◆●，同时电力供应不稳定刺激户用储能需求▷▽•◆☆；欧洲2019年开启储能元年▽▷□△•，2020年再创新高☆▪○◆，跃居全球累计储能的最大市场▽■•▪，其中德英领跑◇□-△▼△，德国是全球最大户用储能市场☆◇，主要是居民电价高企及补贴政策转向家用储能所致△▼，英国则主要是由大型储能项目部署拉动增长◇□…■☆▪；韩国储能电池安全性影响▷●▽★◇=，新增装机下滑▲△●★▽，但2020年仍是全球第二大储能市场□▼。

　　我们国家实际上从17年开始☆▽●■▼▷，3000万千瓦的发展目标▲▪…•□，包括经济激励或者强配▪-…●，对于前瞻性技术超电•▪●、固态▪★•▲•、液态=▷◇、金属•-▲▷-…、飞轮△■、海抽都做了一些布局★★▽，用电(用水泵)把水电站下游的水再抽到上游发电☆●▽▲。11◇☆▪-、总的看各种储能中抽水蓄能仍然是主力•▽，通过十三五的工作基本上达到■•。也明确了新能源配置储能的痛点-☆★…◆•，时发时用仍旧是主流■▪●▼◁△。

　　地位□★◆▼■、商业模式◁-、还有电价的约束☆●△-。这个瓶颈已经几乎不存在了▽★△▪△，定各种政策▷●●▼▲，另外循环寿命要更加-◁◇■•，经过这么多年不停发布一些▪•□，14==-○、现在应用的困局还是商业模式▷▽●=★◆。

　　但是总的趋势还是向上▲-■。我们在十三五期间○☆，有很多后患▽◇●=-▪。投入还是比较少-☆，另外回报机制有待确定☆□▪▷▼，有积极作用★◇。国际上是怎么弄★▲★？美国联邦政府只管规则◇□◁▲▼●、管地位◇○=-…！

　　随着能源体系的更新升级◇=●▲○■，双碳目标的推进☆○▼◇，以太阳能◇●▲=…、风能为首的可再生能源开始被广泛利用▲-…◆。由于风电◁◁○△△◁、光伏受天气影响较大▼☆，具有很大的不稳定性▲★□○☆◇，因此储能技术起到至关重要的作用…▪••▼☆。有观点认为-▽=，风光储结合很有可能成为未来新能源发展趋势▷=-▼。

　　3□▷•、锂离子电池技术进步最快▼☆■，性价比也接近可推广应用的阶段▲▷○★，主要借力于电动汽车的需求的拉动◆☆，锂电池研发队伍最庞大■◁、投入的资金也最多■■-□，效果也是最明显☆□=▽◇▪。锂电池的性能几乎可以覆盖电力系统所有的应用场景☆☆☆▼○○，或者说大部分应用场景都可以用它…○◇◆▽。不管是电源测▽▪★○□△、电网测▽△▲△…、用户测••，调峰□▲=、调频◇◆、消纳▷-■■、紧急施工◇■▼◇、备用-○○……、黑启动★▪•▷。但是重大短板就是在消纳时候时长不够○…。容量一般是四小时●○•-，无风季就无法胜任了▼▲•。安全问题☆▼▪◇，韩国这么多着火…◆，大家对锂电池有时候还真有点害怕-=▪▽，电动自行车的着火也时有发生■▼，但是这个事儿全世界都在努力攻关▽▽•◇○•，包括固态电池是主攻方向▲▷▪△▽，还有一些集成技术○■、管理技术▽•◇★□□、消防技术◁●□、预警技术等让它的安全性更高■●□▲■▷，这个是有解决可能性的◁●▼■。

　　5▲□…★=、第三个是液硫电池•…●●…□，安全性好■★•△◆=，不燃烧=◆○◆△●，循环寿命比较长★◁，功率和容量可以独立▷○■▲▼，在配置的时候…=★●•，如果这个场景需要功率大-□★△•，可以有意的减少一些不必要的投入★□☆▪◁●。锂离子电池功率和小时数基本是定死了◁●▼○•，这个是可以调节的-…•◇○。短板在于效率比较低▷••，有很多发热和辅助电机消耗◁□□。能量密度比较低▽◇○…▷，液硫电池储能站占地比较多△••★，价格降不下来★■▲▪▪，成本很难判定△◇◁，不能用在电动汽车□●●…。但是国际上研发没有停顿•▲◁★，没有把它舍弃◁◆▲，美国甚至还作为一个主要研发方向▽-。之所以出现这种现象◁◁▪，一个是他这种体系上还有可多材料可选=△●，研发空间没有看到天花板=▲•，长时间尺度方面有超过锂离子电池的优势△◆•▪◆▲。

　　8☆◇▽、飞轮使用空间相对狭小▼▽△○◆，主要是在用户的电能质量改善和一些展台功率支持-▲▽◇-△、支撑上可以起作用△○☆•，能量密度确实太低了●☆。另外旋转键要求的技术门槛很高◁•。因为它储存的能量是靠这个飞轮的速度和质量来定义的▪◇-◁★，你要做到高能量密度要求转速非常高△-，上万都是起步了▪•◆▽。质量和安全性都是矛盾的要求•…◆•◆，质量大了转速能不能上去▽○◆●★▷，转速上去以后的安全性是不是可靠…▪▼•▽，都有很高的技术门槛▽▲。另外应用空间也有限…□△▪…●，主流的应用场景是靠不上它的•★▽…○。

　　储能系统成本中□▼，电池占比最高•••▲，达到了60%…▼▷▽，其次是PCS（变流器）◁★、EMS（能量管理系统）和BMS（电池管理系统）▼=•●□▲，占比分别为20%☆◁、10%和5%

　　4▼▽☆◆、铅碳电池运用的广度排第二位★▷◆。产业链是很完整的◆▪■•▲，很多铅酸电池厂很快就能转成能生产铅酸电池○•☆■◆。安全性现在仍然是水系•☆▲-★，不易燃烧●△○○•、爆炸=▽□☆☆，这一点有优势•…，是个过渡性的技术▪●●•▲◁。

　　15●◆…、落实到投资层面○◇，现在能看得清楚的都是具有成熟经验的赛道龙头▼◆◁，主要是两个方面△•□-☆…：一是做动力电池已经非常成熟的头部厂商--=●△，二是做光伏逆变器已经非常成熟的厂商-●◁○。

　　6●▷★▲、其他的电池都在实验室阶段★•◇◆，包括液态金属空气☆○◁、有机电池◇△▼•□，可能会低成本△…◆，高能量密度◇□，有些体系还有探索空间•=☆●，还处于基础研究阶段△☆▼=○。不过有一个电池现在确实进展比较快就是钠离子电池▲☆•，从实验室到示范应用就是几年的时间很快…○▪。因为它体系基本和锂电池氧化还原反应的机理相同…○…。做锂离子电池的团队转行做钠离子电池没有太大障碍▼▷▪★◇，随着锂资源的约束…▽=▼★，碳酸锂价格的不确定性□△■，钠离子资源不受太多约束▷•△•★，这一点突出的好处可能会显现出来▽▽◁★，应该说这个是储能技术的一个重要战略•◇●◆▷。备胎从国家层面中必须有-▪▽，但是因为这个产业链还不太成熟○★……，材料体系也没有完全聚焦和定型△▲▲…▪★，理论上没有锂离子电池更安全■▽=▪△，所以它的攻关方向也和锂离子电池有点相似◁••…□▷，要在固体啊●○、电解质上做文章▷☆★•-☆，所以这个路可能还是有一段时间▽▼◆-○▷，但是有想象的空间☆◇=•◆★。另外我们资源受控的话◁◆★•△，他就可能会顶上来▷•。

　　当然也有起起伏伏-▼，逐渐带动起来▼••▪。国家层面就对储能发布了指导意见-☆•●▪▷，或者说全国财务补贴的政策★•◁◆▪■。

　　而以上这三个环节里-•▪▲◇☆，都可以建立储能=-▼…，所以储能根据应用场景就分为◇□▷：发电侧储能◆▽△△▷；电网侧储能◁•▽；用户侧储能◁•◆○▽-。

　　国家重点研发计划盯住了锂离子电池□▼▪▲□、液流电池和梯次利用○△■，应用的环境各一-…◇，产业链很长△▷◁。尤其针对锂离子电池着火这些问题■◆-…。十四五期间国家重点研发计划★▼，但是我们国家在珠三角■▷▽○•、长三角▽=□★△•、环京津冀三个产业圈▼•▷…。

　　1○▲==、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期☆-■，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡○…▲•◆。这个阶段有几个特征•…□-▲，第一个□▽…▪▼▼，在技术发展方面●☆▷▼▽=，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了△…▪▼。十多年前电力系统需要的储能有三个要素★◁□■，长寿命•○◁、低成本△▲○◇△●、高安全▲▷□•★◆。现在长寿命和低成本基本上具备了▼▪◇○▼。但是高安全还有最后一公里=▲…▪△。在研发方面☆■▽，我们国家几乎所有储能技术都有涉及◇○。在应用方面-◆，我们在电源◇□•、电网▲▷☆□•、用户侧各种应用都尝试过▽◇▽□△。在商业模式上▼●，确实是短板▪▷△，有很长时间需要探索▽○△，世界其他国家都存在同样的问题★…☆=•。

　　13▷•●、国际上主要的热点=◆-★☆◆，美国有长时间尺度储能大挑战-•△▽=…，主要是和联邦●●、先进电池联盟等☆◇，这些是在锂离子电池这个产业链•◁▲…●▼，他觉得被中国控制了▽●，实际上这个大挑战是对中国的一个挑战□•▪●●▷。欧盟主要是在这个支撑技术◁=◆，现在它是后发者•★○◆，他是希望先把所有构成电池技术研发的要素都给掌握好◇▼，包括计算▽▪、设计▽▪★◆、制备△▼•、评估这些◁△。当然还有装置技术▼-★、机械=…、煤技术也要跟上△-◇。后边储能几大热点▲□■▽△-，随着30●△…、60这个提出▲◆，我们在大规模○◆••、可再生能源消纳•◇▪▲★▼、弹性电网和多场景复用这三方面可能是热点◇○▼=◇。长时间尺度●…，现在这个定义没有准▽▷，一般来说我们说六到一千小时都可以算长时间使用-…，因为我们的离子电是一般都是四小时之内☆…-••◆，现在这个技术本身是什么样说不清△-，除了氢和储热似乎比较明确外▲▷◁▷▼，其他的技术还有没有可能达到这个目标还不太清楚▽◇▷▷。这是个相对来说基础…○▽●、前瞻的研究•□●■▷。弹性电网就是我们存在高频电磁燃烧人数▽▽、有极端天气或者网络攻击的时候△-，都可能造成大面积的电网崩溃▪•▼，过去的思路就是我要硬扛●…、我要电网系统非常强才能应对-▽▲，但是投入产出太大•▪●=。现在的思路是说你这个过来了…◆▷，可能我扛不住▪▽■，但是我的恢复力-■★◇▲★、抗打击能力◆■•★，我消解了▪□…◇•◁、崩溃了●▷，但是我能迅速恢复也是一种技术△-□▽，就是弹性电网技术◁■■。在这些技术中=◆○，储能都会扮演重要角色▷★-=▽△。多场景复用就是现在不能说储能系统只应用一个场合▼▷★，只调峰▼▲-○，不能调频★■▲▽★☆，希望通过配置技术和管理技术让他复用●☆●。

　　我们当然更存在一个电力体制和电动☆▼△○、电力市场改革在动态中○◁。而且这个也是必须的-◁△▪△。回收这个部分也开始关注▲★▪▽■◁。锂电池的循环寿命□▲…-、成本○●▲▼、效率等指标都达到了预期▲◆□☆-□。

　　储能产业链相对来说是比较简单的•☆■-△，上游是设备厂商▽•▪▷◁，中游是集成厂商☆▼□◁▽，下游是各种应用端-=，其中上游环节是需要重点研究的方向▲◆。

　　长时间尺度也将会成为研发和应用的重点□▲◇。蓄电池是最具备推广价值的储能技术=☆▷，但是新型储能会加大发展△▷▼△。我们当时设定的目标☆▷△，有时候因为市场上的行为•△□●，这部分现在的关注点还是不够○●，我们原来产线装备方面是落后的△▲…◇◁▽，还有容量▽△☆▽□、电价▼-！

　　储能市场无疑将极大提升电池需求▽□•◆-•，这个是相对比较有确定性的△▽-，因此主要可以关注已经很成熟的相关赛道☆◆▼■▷△。一方面-△，高确定性且低成本的电池提供商▽☆-●，比如宁德时代•▼▪◁◆★、比亚迪▲◆▪▲、亿纬锂能●-、派能科技（更偏纯储能标的）等等◁■▲；另一方面△★◁-•☆，擅长电流变换管理的逆变器厂商▼◁-，比如阳光电源…•▪、固德威△◆●、锦浪科技等等△-▽•…。

　　12▪▪、在储能的硬技术上几个方面△■，前面都是本体技术○◆，其实有集成技术□◁…▪☆▪，还有安全技术□◇○▷△、运行管理技术-△，这些方面我们都有上升的空间•▷◁▷，包括集成的拓扑结构▽○、通信架构•▼◇、冷却系统□■▷、安全性的诊断□◇▲▷、预警▷••◆•、阻隔◁▪○▲□☆、消防▲■…★、运维管理的数字孪生◆=••、云管理-◇…△、虚拟与聚合◆…◇◆□□、多场景复用等▷…■，都有上升的空间▪▲△▷☆。这方面国际上尤其以欧盟为代表的□=…▷◆▲，在这方面是他的研发重点▪▼◁。我们在应用方面=•▷▪◇◆，电源侧□▲☆、电网侧◁★、用户侧都体现了不同的关注点▲▼○■▼，比如电源侧我们更关注可再生能源消纳▲★▷△，电网侧希望保安全上储能要发挥作用▽◆--，还有调峰▪○▼。用户侧我们希望和多网融合时候□=▼-◆▲，他作为一个重要的buff●☆▷□■。交通网★▲、气网□▽△，时空尺度上进行互相转换的纽带○-◁。

　　7△▷、压缩空气▪◁，最近大容量的投产包括在江苏-•□■☆◆、山东等▲▽◁。不像锂离子电池那样□▪，在我们整个电力系统各个使用需求上都能用-◁◆●◇◆，特点是依赖机电速度★•▲，因为他用发电机○★◇△=、还有压缩机等★▼■-☆，响应速度相对来说比较慢•■，进入平衡状态才能充分发挥作用□◁□□▽▷，时间都是分钟级的-▪◇…=。另外它旋转键多▪▼★•▽，还有一些不可回收的损耗•□-▽，所以效率相对比较低☆◁=◇-。另外降价空间有限■…▪◇▲=，都是金属的件□▽□。但是它有个特别大的好处☆□★☆▽，就是利用岩穴可以做到超大规模◇◁…•▼□。如果我们高比例能源需要大幅度☆□☆△、大规模消纳的时候○■★▽◇▪，电化学电池这些就有困难了●◇••。它虽然有地理条件限制■=▷▪☆◁，但也不是说地理条件就找不到了▼■•--，还是容易找的◆-=▷，所以这个技术仍然值得关注▪◆●▼◇△。

　　中间是没有储能这个环节的★▷。还有压缩空气◇▪▷。州政府管操作具体的激励政策推广政策■▽▼，这些文件就是讨论这些事情▲○，在安全上公众关注=△，所以国家也出了相应的文件来强调★-□，因为储能的应用-●▼◆、技术路线差异太大■…◁○。

　　最近文件就是发改委和能源局的★□○，但是安全性仍然存在短板……☆○★◇。存在矿产▽▪▼◇▽、材料○☆◁、单体●○▼△◁○、pack和系统集成◁◆、应用▼•○▷•▽、回收等环节▼▷▷▽▽，我们国家有点儿是这个方向▼●▪◁，主要盯着安全性有突破性进展▲◆=△○○，这些在美国都适用过◇●▪，国家也出台过一些感觉负面的文件=■▪，就锂电池产业来说-○□◆▷▪！

　　10▽□★◆•、另外两个技术将来还有很大潜力的○■●。一个是热土△-□★，国际的储能发展路线年或者更以后这种高比例▲--▼。长时间尺度的储能技术是不可或缺的□▼，英国就特别注重热储能◆▽◁▷▲，因为它海上风电受季节的变化◇▼◇。我们国家条件不大一样▲-□●=，以光伏为主的话◆•◆△，白天-•▷▽…、黑夜△●=▽☆，还不至于季节性的储能◁▼▲…▲•。所以我们现在对他的重视程度不太高●■◁•，现在主要是在太阳能热发电上•▷▼•，我们能源的消耗中…◆•▪△，比如空调这种制热占的比例相当高○★▪•◇■，这些都可以用储热技术来解决问题●•▪▲★。这个空间还是很大…●□，但是因为电和热之间的时间特紧张○=……■，差距太大…▽▲，这个应用空间似乎大家还没看到有多大市场=▷★▽▲，所以研究的人员相对较少一点◁☆▪▲★★，过几年以后★-，可能逐渐会有大有相当一批的研发人员投入到这部分研究中▲▽•••☆。另一个就是氢▲○-■…，可以跨季节存储■☆▷★▽●，可以液体燃料和气体燃料替代▪▪★△，传统的气燃机○★☆、发动机都可以用-◁，但是技术门槛△◇、资金门槛●▽▲◆★★，人们对它安全性的恐惧•……★▽，都会是他发展研究过程中的壁垒◁▼◇◇□★。我们国家氢上一定要梳理发展的技术路线图•▼•☆▽，因为氢涉及到发★•、储☆=▽-○、输□☆▪◆、用四大环节技术◁▽，路线可能有上百种◆●★□，到底我们的国情▼▪○、我们基础设施的状态-▽△◆▽、我们的需求△▲▪，哪几条技术路线是值得重点研究的=▲○▽，应该做好顶层设计…•，否则的话上百种精力太分散了▷◆○◁，投资回报的效果也不好●△◁▼…-。

　　1）电池环节◇◆：行业集中度逐渐提升◆▪，未来向高安全▷◁■☆、长寿命▷◁▽□、低成本发展■▷，磷酸铁锂将是主流路径▷-…○，预计由动力电池龙头厂商领跑○▽▪■▽•；